在使用CRM系統(tǒng)過(guò)程中，重復(fù)記錄是不少企業(yè)都面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)，它會(huì)導(dǎo)致不良數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。通常從客戶那里聽到的第一個(gè)問(wèn)題是， 如何識(shí)別系統(tǒng)中現(xiàn)有的副本? 第二個(gè)問(wèn)題是， 如何清理已經(jīng)識(shí)別的現(xiàn)有副本?

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當(dāng)然，這些都是有效的問(wèn)題，但為什么我們不先談?wù)劄槭裁从羞@么多副本，以及我們?nèi)绾卧谝婚_始就防止它們被創(chuàng)建?
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從本質(zhì)上說(shuō)，我們需要關(guān)閉CRM產(chǎn)生重復(fù)記錄的 閘門 ，然后開始清理現(xiàn)有重復(fù)記錄。就像在洪水到來(lái)之前，大家都喜歡把船上的洞補(bǔ)好，而不是等著洪水涌進(jìn)來(lái)后，把水舀出來(lái)。
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我們可以利用CRM系統(tǒng)中的管理特性來(lái)創(chuàng)建匹配和復(fù)制規(guī)則。

首先，為認(rèn)為是重復(fù)記錄的內(nèi)容定義匹配規(guī)則，以便在創(chuàng)建符合這些匹配條件的記錄時(shí)，用戶將得到警告。當(dāng)然，這是棘手的部分。你必須能夠?yàn)槟愕臉I(yè)務(wù)定義副本的最佳指示器。可以使用一些默認(rèn)規(guī)則來(lái)開始，并且，在監(jiān)視結(jié)果時(shí)，可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建自定義規(guī)則。關(guān)鍵是找到一個(gè)好的起點(diǎn)，并從那里度量有效性。
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第二，創(chuàng)建重復(fù)的規(guī)則來(lái)支配最終用戶的體驗(yàn)。你可以讓用戶自行判斷CRM彈出重復(fù)警告后的情況，但如果他們認(rèn)為合適，仍然允許他們繼續(xù)創(chuàng)建新記錄 或者你可以在警告后明確阻止他們。
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