在確定CRM實施項目組之后（引申閱讀：CRM實施步驟1：組建項目組），我們就需要對在用的CRM或者替代性excel表格進行梳理，以確認一些需要保留的內容和需要升級的地方，這就是我們CRM實施服務的第二步。
您目前正在使用什么來進行CRM或替代CRM例如電子表格)，花一些時間來記錄您當前系統的工作內容以及存在差距的地方。
其中許多可能是您開始尋找新系統的確切原因。
這些數據將在實施后派上用場，作為查看新系統是否解決了主要痛點的一種方式。
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