什么是項目型銷售CRM系統(tǒng)?

　　項目型銷售CRM系統(tǒng)即面向項目型銷售企業(yè)提供的CRM系統(tǒng)，是項目管理+CRM一體化軟件。

　　項目型銷售CRM系統(tǒng)可以在企業(yè)客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)上，幫助管理、追蹤項目進(jìn)程，使項目保持按時，且在預(yù)算之內(nèi)。

　　八駿BMS系統(tǒng)就是典型的項目管理+CRM一體化軟件，如圖：

　　項目管理過程五個階段包括：

　　啟動(確定需要一個項目)

　　規(guī)劃(布局各個方面)

　　執(zhí)行(啟動項目)

　　監(jiān)控(觀察進(jìn)度)

　　結(jié)束(完成和審查)

　　通過適當(dāng)?shù)捻椖抗芾恚梢暂p松地滿足那些特定需求，解決不可預(yù)見的問題并完成必要的任務(wù)。項目完成后，跟蹤數(shù)據(jù)將在項目型銷售CRM系統(tǒng)中進(jìn)行編譯，以便可以創(chuàng)建引薦營銷活動。

　　如您所見，項目型銷售CRM系統(tǒng)可以很好地協(xié)同工作，一站式計劃的靈活性使企業(yè)可以更快地成長。通過在單個儀表板上捕獲和顯示所有數(shù)據(jù)，所有團(tuán)隊成員都可以跟蹤進(jìn)度并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。

　　您可以選擇通過外包公司定制自己的項目管理+CRM一體化軟件，也可以選擇在八駿BMS系統(tǒng)的基礎(chǔ)上自定義開發(fā)。

　　項目型銷售CRM系統(tǒng)的功能與作用

　　1、消除孤立的信息

　　項目管理crm系統(tǒng)的項目集成可確保您的銷售和項目團(tuán)隊在項目的每個階段都在同一頁面上。團(tuán)隊可以查看與客戶相關(guān)聯(lián)的項目數(shù)量，并監(jiān)視其進(jìn)度以做出更好的決策，同時還可以為項目經(jīng)理提供必要的客戶信息以提供更好的服務(wù)。

　　2、將客戶反饋與項目聯(lián)系起來

　　如果沒有將變更傳達(dá)給您的項目團(tuán)隊，則一旦啟動項目，客戶需求的變更可能會造成交易的中斷。您可以通過記錄在項目管理crm系統(tǒng)中調(diào)用后獲得的信息來解決此問題，該信息隨后將顯示在項目記錄中，這樣可以使您的項目團(tuán)隊隨時了解客戶反饋，以便他們采取相應(yīng)的行動。

　　3、讓客戶參與項目

　　通過將您的客戶添加為用戶，他們可以查看項目詳細(xì)信息、提供反饋、創(chuàng)建任務(wù)、上傳文檔以及積極參與論壇討論。通過使您的客戶直接參與項目，消除了通過電子郵件或電話來回通信的需要。

　　4、合作取得有效進(jìn)展

　　中央供稿使您的團(tuán)隊可以交流、共享想法并讓每個參與人員隨時了解項目狀態(tài)。文檔庫允許用戶和受邀客戶上載可供需要的團(tuán)隊使用的文檔，因此每個人都可以使用最新版本的項目文檔。

　　項目型銷售CRM系統(tǒng)常用功能

　　1、項目追蹤

　　使用項目管理crm系統(tǒng)管理和跟蹤項目的整個生命周期。使用項目任務(wù)和分配的資源列表，為常見項目類型定義項目模板。“項目”列表視圖包括項目總值的列以及該項目的預(yù)期收入。

　　2、項目計劃與跟蹤

　　客戶的期望和項目的實現(xiàn)需要與清晰的交付物聯(lián)系起來。這既與預(yù)算，預(yù)算和截止日期的實現(xiàn)有關(guān)。如果您將項目模塊包含到項目管理crm系統(tǒng)中，則可以輕松地將其他信息告知其他同事您的工作，進(jìn)度以及每個人的狀態(tài)。

　　3、預(yù)訂時間和時間表

　　項目管理crm系統(tǒng)使跟蹤時間，發(fā)票和付款變得容易。預(yù)訂時間可以很容易地歸因于在項目，客戶案例上花費的時間，或者簡單地記錄日常業(yè)務(wù)活動。然后可以每周、每兩周、每半月或每月提交時間表。如果獲得批準(zhǔn)，則可以創(chuàng)建發(fā)票以接收付款。

　　4、團(tuán)隊?wèi)?zhàn)略調(diào)整

　　項目管理crm系統(tǒng)中的項目管理模塊可以幫助所有項目團(tuán)隊成員跟蹤所有項目詳細(xì)信息，因此每個人都可以采用同一策略，并且如果存在重新部署或修改項目某些部分的風(fēng)險，則該策略可以進(jìn)行更改，以確保項目管理團(tuán)隊是戰(zhàn)略調(diào)整的一部分.

　　5、日程管理

　　CRM和PM軟件都是基于時間的軟件，可記錄時間表和活動。您可以輕松地安排將要在議程中進(jìn)行的項目上必須要做的工作，該項目對于項目管理crm系統(tǒng)中的每個人都是可見的，可以輕松地通過各種媒體回答客戶對該項目的詢問。日程安排對經(jīng)理，支持團(tuán)隊，銷售人員都是可見的。然后他們可以查看是否有空從事其他項目或檢查是否有空與組織會議。

　　6、費用報表

　　員工可以隨時提交費用報告。它們用于記錄代表企業(yè)產(chǎn)生的個人支出，并使員工能夠從企業(yè)中索回這些支出。費用也可能記入“項目”或“售前帳戶”工作中。

　　選擇合適的項目型銷售CRM系統(tǒng)

　　將crm與項目模塊結(jié)合在一起組成項目管理crm系統(tǒng)，則公司中的每個人都可以在任何時間，任何地點訪問該項目，都可以輕松訪問，改善您的業(yè)務(wù)流程。

八駿項目型銷售CRM系統(tǒng)是個功能強(qiáng)大，價格合理且易于使用的軟件，對于在一個平臺上管理銷售、項目、團(tuán)隊、客戶和市場營銷是好方法，有先進(jìn)的協(xié)作工具、敏捷支持、預(yù)算管理、甘特圖、里程碑追蹤、投資組合管理、項目計劃、任務(wù)完成跟蹤、工作流程報告等功能，在許多方面極大地協(xié)助了項目管理。