關鍵業(yè)績統(tǒng)計,客戶量、跟進量、商機量、業(yè)績、收款等銷售數(shù)據(jù)

各類任務待辦、通知公告、預警提醒等消息聚合

在日歷上聚合用戶每日工作任務，智能提醒，避免遺漏

自由設置桌面模塊與布局

根據(jù)角色配置的工作臺，呈現(xiàn)該角色工作重點相關內容

以地圖呈現(xiàn)，各地客戶情況

銷售線索Leads的“前世今生”全記錄，快速查詢、多條件檢索

銷售線索分配及接收提醒

可自定義規(guī)則按照部門、行業(yè)、區(qū)域等條件自動分配

設定條件過濾線索，批量群發(fā)主體短信/郵件等

設定多樣化的郵件模板，支持H5頁面，智能匹配聯(lián)系人及內容

規(guī)劃線上、線下推廣活動，收集線索，登記費用，統(tǒng)計投入產出比

客戶掃碼或落地頁，注冊信息自動轉為線索

由線索直接轉化為客戶及商機，管理獲客渠道轉化率

客戶等級、狀態(tài)、基礎信息等，快速查詢、多條件檢索；支持去重與回收機制

以時間為軸線，呈現(xiàn)所有客戶往來信息及變更記錄

公海機制，客戶資源循環(huán)池；高級版支持多公海機制

跨越基礎權限，為業(yè)務協(xié)同服務

收集客戶在用的同行產品/服務信息,分析客戶購買潛力和切入時機

建立上級、下屬企業(yè)關系，并管理一人擁有多家公司/執(zhí)照的場景

各類型客戶分別建檔，關聯(lián)各自的業(yè)務數(shù)據(jù)；建立多方業(yè)務關聯(lián)，如三方合同

全字段參與，設定查詢視圖，高級搜索模式

商機創(chuàng)建與跟進；高級版支持階段自定義；

定義銷售管道，以看板方式展現(xiàn)商機作戰(zhàn)圖，合理規(guī)劃銷售過程

發(fā)起商機可行性、需求匹配度、投入產出預估等評審流程，多部門科學決策

試用申請、追蹤、轉訂單；樣品授權/發(fā)貨、歸還；試用轉化率統(tǒng)計

業(yè)務員發(fā)起技術/方案/價格/商務/供應等協(xié)同任務給支持部門，快速獲取支持

產品手冊、報價；高級版支持非標產品報價體系管理

關聯(lián)客戶、商機等，收集競爭對手、競品等信息，實時查看競爭態(tài)勢分析

電話、郵件、面訪等銷售行動管理，設定行動計劃

拜訪簽到，地圖定位，異常提醒

銷售目標設定、分解，自動匯總銷售數(shù)據(jù)，實時掌握目標執(zhí)行情況；

銷售日報、周報、月報管理；高級版支持自動聚合，自定義審批流

與客戶、商機、合同等關聯(lián)，自定義審批流程有效管控費用支出,統(tǒng)計投入產出

領導對客戶、商機、拜訪跟進等給予點評指導，給下屬及時恰當?shù)闹С?/p>

合同錄入與明細管理，關聯(lián)產品等信息；高級版支持自定義審批流

合同收款、發(fā)票及應收提醒等，合同臺賬信息自定義

建立產品庫，管理采購、發(fā)貨、庫存等

支持一對多關系，合同下推訂單，訂單下推發(fā)貨，訂單執(zhí)行進度管理

合同下推生產任務單給生產專員，生產專員回填生產進度并自動通知

合同到期、應收提醒等

退換貨申請，自定義審批流程，關聯(lián)訂單、庫存等

退款申請及審批、紅字發(fā)票申請及審批

二次購買、耗材回購、售后訂單等

跟隨客戶，關聯(lián)合同、產品等，自定義工單流程

定期巡檢、售后支持等服務記錄管理

問卷調查，回訪評分等，主動服務，提高客戶滿意度

根據(jù)商機、合同、應收等生成本期或下期銷售額預測、回款額預測等

客戶類型、等級等結構分析，客戶訂單、回款、應收等貢獻排行榜分析

產品潛在需求、成交數(shù)量金額、質量問題等統(tǒng)計分析，產品熱銷排行與滯銷預計

業(yè)務員客戶開發(fā)量、業(yè)績、轉化率、投訴率等分析

自定義各類報表、圖表；支持導出、打?。皇謾C端也可查看報表

支持安卓、蘋果、華為系統(tǒng)

集成到釘釘訪問，打通釘釘消息及時提醒預警

集成到企業(yè)微信訪問，打通企業(yè)微信消息及時提醒預警

支持單點登錄，集成到現(xiàn)有系統(tǒng)門戶登錄CRM系統(tǒng)

將系統(tǒng)部署到企業(yè)自己的服務器上，提供服務器配置建議

按角色，提供在線培訓；提供《操作手冊》

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