什么是CRM自動化?

　　CRM自動化是使用CRM(客戶關系管理)工具自動執(zhí)行重復性任務的過程。可以為特定時間和日期安排自動化軟件工具，或設置為響應特定觸發(fā)器，例如表單字段更改或傳入通信。

　　常見CRM自動化的一些示例包括：

　　1、數(shù)據(jù)捕獲

　　在CRM平臺內進行的每條筆記、電子郵件和電話都可以實時自動捕獲。

　　2、狀態(tài)更新

　　通過銷售自動化，可以根據(jù)其他應用程序(包括與CRM平臺集成的第 3 方工具)所做的更改來更新線索或帳戶的狀態(tài)。

　　3、提醒

　　可以安排在重要會議或活動之前發(fā)出提醒，以便團隊成員有充足的時間進行準備。

　　CRM自動化的好處

　　CRM自動化解決方案可以幫助銷售和客戶服務團隊更高效地工作、更有效地協(xié)作并全面改善結果。團隊可以：

　　1、改進培育活動

　　自動線索評分和分配可以確保正確的銷售代表處理正確的交易。此外，自動化和通知可以確保您的銷售團隊每次都遵循您的培養(yǎng)節(jié)奏。

　　2、改善客戶服務

　　自動回復電子郵件或聊天工具可以確保立即聽到您的客戶的聲音，提醒可以幫助您的銷售團隊/支持團隊及時跟進。

　　3、改善協(xié)作

　　通過自動數(shù)據(jù)捕獲，您的帳戶信息始終是最新的，幫助不同的團隊成員和部門無縫協(xié)作。

　　4、提高業(yè)務效率

　　由跨應用程序和工具的表單字段更改觸發(fā)的自動更新減少了數(shù)據(jù)輸入冗余并消除了人為錯誤。

　　更重要的是，自動數(shù)據(jù)捕獲使數(shù)據(jù)輸入和檢索更快，減少了代表準備會議所需的時間。結合自動報價生成和觸發(fā)電子郵件等工具，您可以顯著縮短銷售周期時間。