CRM平臺(tái)是什么

　　CRM平臺(tái)是客戶關(guān)系管理平臺(tái),它是企業(yè)用來(lái)管理與客戶、團(tuán)隊(duì)之間關(guān)系的信息化平臺(tái),通過(guò)CRM平臺(tái)實(shí)現(xiàn)客戶生命周期中的客戶交互和數(shù)據(jù)關(guān)系,其目標(biāo)是改善與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系,協(xié)助客戶保留并推動(dòng)銷售增長(zhǎng).

　　在實(shí)際運(yùn)用中，CRM平臺(tái)除了管理客戶往來(lái)數(shù)據(jù)留存之外，往往用來(lái)作為銷售管理軟件、報(bào)價(jià)管理、合同管理以及業(yè)務(wù)協(xié)同等應(yīng)用。

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CRM平臺(tái)具備的功能

　　CRM平臺(tái)具備的功能因CRM廠商、面向的行業(yè)、目標(biāo)群體等不同而有所差別。以八駿CRM平臺(tái)為例，其功能豐富(引申閱讀：CRM功能清單(全))，比較普遍、常用的有：

　　1、 客戶管理

　　儀表盤、待辦事項(xiàng)、線索、客戶、聯(lián)系人、公海、商機(jī)、合同、回款、產(chǎn)品。

　　2、項(xiàng)目管理

　　項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目階段、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收

　　3、售后管理

　　知識(shí)庫(kù)、售后工單、售后訂單、設(shè)備管理、耗材管理、回訪、客戶服務(wù)。

　　4、任務(wù)/審批

　　任務(wù)、審批、日志、我發(fā)出的日志、我收到的日志。

　　5、 經(jīng)銷商管理

　　經(jīng)銷商授權(quán)、經(jīng)銷商評(píng)分、經(jīng)銷商報(bào)備資源、經(jīng)銷商下單等

　　6、BI數(shù)據(jù)分析

　　員工客戶分析、銷售漏斗分析、員工業(yè)績(jī)分析、客戶畫像分析、 產(chǎn)品分析、員工排行榜、辦公分析、業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況。

　　7、通知

　　公告、審批、任務(wù)、日志、客戶管理。

　　8、 自定義

　　審核流程、自定義字段、表單、報(bào)表、模塊等。

　　9、 后臺(tái)管理

　　企業(yè)首頁(yè)、員工與部門管理、角色權(quán)限控制、審批流(合同/回款)、審批流 (辦公)、 項(xiàng)目管理、其他設(shè)置。

　　10、財(cái)務(wù)管理

　　應(yīng)收賬款、回款單、催繳、費(fèi)用報(bào)銷。

CRM平臺(tái)的選擇方法

　　1、明確企業(yè)的需求

　　這是重點(diǎn)!企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理中面對(duì)不同的問(wèn)題，所需要使用的CRM客戶管理平臺(tái)是不一樣的。企業(yè)需要把CRM客戶管理平臺(tái)的價(jià)值最大化。

　　CRM客戶管理平臺(tái)應(yīng)當(dāng)是“以客戶為中心"管理理念下企業(yè)的管理中臺(tái)，市面上的CRM客戶管理平臺(tái)有簡(jiǎn)單、有復(fù)雜，有偏向售前銷售過(guò)程管理，也有深入到項(xiàng)目管理、合同執(zhí)行、售后服務(wù)等。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡量根據(jù)自身需求來(lái)規(guī)劃CRM客戶管理平臺(tái)功能。

　　2、考慮后續(xù)的業(yè)務(wù)變更

　　一旦選擇啟動(dòng)CRM項(xiàng)目，就應(yīng)當(dāng)考慮到長(zhǎng)遠(yuǎn)的使用，滿足當(dāng)前需求是基礎(chǔ)，考慮到后續(xù)業(yè)務(wù)變更的可能是延長(zhǎng)CRM客戶管理平臺(tái)使用壽命的關(guān)鍵。

　　如果一款CRM客戶管理平臺(tái)不能夠根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)流程來(lái)改變自身功能的話，那么就很容易造成局限性。

　　3、體驗(yàn)或試用CRM客戶管理平臺(tái)

　　現(xiàn)在大部分的CRM客戶管理平臺(tái)都支持試用，如果試用該軟件的話，不僅可以考慮該軟件的基本功能，是否能夠滿足企業(yè)的需求，還可以與該軟件的技術(shù)人員進(jìn)行溝通，從而可以了解廠商的服務(wù)水平如何，這樣就能夠幫助企業(yè)確定一個(gè)更為靠譜的客戶管理軟件廠商。

　　4、不要被知名品牌所迷惑

　　并不是知名品牌的CRM客戶管理平臺(tái)功能更好，迷信品牌可能不讓您犯錯(cuò)，但也可能失去了更適合自己的選擇。

　　這里有兩個(gè)建議，針對(duì)不同需求的企業(yè)對(duì)品牌的依賴度：

　　1)通用化需求，品牌CRM軟件屬于安全牌;

　　2)行業(yè)性特征明顯，或者有個(gè)性化需求的，品牌CRM軟件匹配度會(huì)大打折扣。

　　但是大部分知名品牌的CRM客戶管理平臺(tái)所能夠提供的服務(wù)都處于中上等水平，但是不要被這種知名品牌所迷惑，有些知名品牌所提供予的CRM客戶管理平臺(tái)功能并不全面，甚至和公司的實(shí)際需求并不匹配。

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