文檔是企業(yè)整體運營過程中產(chǎn)生的各種形式的保存價值的原始記錄，這些文檔對企業(yè)非常重要。

很多企業(yè)通過紙質(zhì)文檔來保存企業(yè)的文檔，這么做的缺點顯而易見：不易保存、便利性差、手動分類，查找企業(yè)也更費時。并且紙質(zhì)文檔的性質(zhì)也決定了其很難進行實時共享和更新。通過CRM文件管理功能集中存儲重要的企業(yè)和銷售文檔，按各級文檔夾的形式進行分類，科學(xué)地進行文檔管理，讓企業(yè)文檔管理更高效。

　　1、權(quán)限配置

　　使用CRM文件管理，企業(yè)可以輕松的針對不同職位、角色、群組等進行文檔的訪問權(quán)限設(shè)置，或者對某個或幾個特定的員工進行某個或多個文檔的共享，并將這些文檔與其各自的商機相關(guān)聯(lián)。

　　同時，可對文檔的操作權(quán)限進行設(shè)置。例如，公司制度內(nèi)容，哪些部門/角色可以直接修改，而哪些部門/角色僅可閱讀或評論等。

　　2、文檔在線閱讀及下載

　　業(yè)務(wù)人員能夠通過CRM系統(tǒng)直接查看銷售文檔(例如商務(wù)合同、報價單等等)，并以郵件附件的形式發(fā)送給客戶，這些文檔附件可以在集成的企業(yè)應(yīng)用中進行選擇，也可以直接從本地上傳，非常方便。

　　3、文檔修訂“有跡可循”

　　當(dāng)使用者將文檔導(dǎo)出，進行編輯、更新等操作之后，重新將文檔導(dǎo)入進文檔庫時，系統(tǒng)將自動形成一個新版本，將一份文件生成多個修訂的版本，方便進行查找和對比，做到有跡可循。

　　企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，用電子文檔來取代紙質(zhì)文檔已經(jīng)是大多數(shù)企業(yè)的共識。CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，讓企業(yè)在競爭激烈的市場環(huán)境中提高競爭力，保持長期穩(wěn)定的發(fā)展。

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