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CRM合同評審如何進行?

發表日期:2019-03-27 17:23   文章編輯:小蜜蜂  

  合同評審,顧名思義就是對銷售合同的評審,評審的內容大致與需求評審和項目有關,合同評審CRM系統中通常是以流程的方式實現的,本文將會講解如何進行合同評審

  進行合同評審的方法:

  入口:客戶關系--銷售管理--合同評審

  步驟:

  1、打開客戶關系,通過銷售管理找到合同評審頁面

  2、點擊頁面上方【新增】,出現如圖頁面

  3、在合同評審新增頁面填寫好信息,點擊【提交】,等待審批,操作完成

  如圖:

  注意事項:一般情況下,合同評審前需要先需求評審,當然需求不同可以個性化修改,必填項要記得填好,不然無法提交

  總結:合同評審以流程的方式實現可以減少很多人工成本,在系統中就可以完成,可以節省很多時間。
 

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