開發(fā)客戶是銷售人員重要的日常工作，在CRM中如何快速創(chuàng)建客戶？市場(chǎng)部參加展會(huì)、組織市場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，搜集大量的銷售線索，如何快速在CRM中生成？
八駿CRM系統(tǒng)中新增客戶的方法有：
1、創(chuàng)建
入口一：桌面--我的常用
如圖：
入口二：客戶管理--客戶關(guān)系--客戶信息
步驟：
1、打開客戶管理，找到客戶信息列表頁面
2、在頁面上方點(diǎn)擊“新增”彈出如圖頁面
3、填完客戶信息后，點(diǎn)擊“保存”，操作完成
如圖：
注意事項(xiàng)：表單中帶紅色邊框的是必填項(xiàng)，不填寫無法保存
2、公海撿回
入口：客戶管理--客戶關(guān)系--公海客戶
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，找到公海客戶列表
2、從列表中選擇客戶，然后點(diǎn)擊“領(lǐng)取”
3、從客戶信息列表頁中查看客戶是否已經(jīng)領(lǐng)取成功
如圖：
注意事項(xiàng)：領(lǐng)取后查看是否成功，或者看看是否是你想領(lǐng)取的那個(gè)，如果不是可以放回公海池
3、聯(lián)系人創(chuàng)建的方法：
入口一：桌面--我的常用
如圖：
入口二：客戶管理--客戶關(guān)系--客戶信息步驟：
1、打開客戶管理，找到客戶信息列表頁面
2、在列表下方找到客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人列表
3、點(diǎn)擊“新增”彈出如圖頁面
4、填寫完信息后，點(diǎn)擊“保存并關(guān)閉”，完成操作
如圖：
入口三：客戶管理--客戶關(guān)系--聯(lián)系人步驟：
1、打開客戶管理，找到聯(lián)系人列表頁面
2、點(diǎn)擊頁面上方“新增”彈出如圖頁面
3、填寫完信息，點(diǎn)擊“保存并關(guān)閉”，完成操作
如圖：
注意事項(xiàng)：選擇所屬客戶時(shí)，注意下不要選錯(cuò)了
總結(jié)：在使用CRM系統(tǒng)過程中，新增客戶/創(chuàng)建客戶是基礎(chǔ)工作。及時(shí)新增客戶、保護(hù)客戶資源，避免和同事之間的撞單問題。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�(gè)行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到項(xiàng)目工程、教育、電力設(shè)備、分銷商城等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實(shí)用的內(nèi)容，定制“貼身”實(shí)用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊(cè)體驗(yàn)吧~
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：www.msembed.com
本文來自于八駿科技 http://www.msembed.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費(fèi)體驗(yàn)0571-88316562
上一篇：沒有了 標(biāo)簽：CRM新增客戶 創(chuàng)建crm客戶 下一篇：CRM中如何共享客戶資源？
