在許多情況下，當(dāng)人們談?wù)揅RM時(shí)，他們指的是銷售人員自動(dòng)化——最常見的CRM功能（引申閱讀：CRM功能清單），主要由銷售經(jīng)理和銷售代表使用，以簡(jiǎn)化他們處理客戶數(shù)據(jù)、銷售歷史和銷售漏斗的日常工作。
　　然而，企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)也為營(yíng)銷和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供了深入的能力。CRM軟件使企業(yè)能夠?qū)Ｗ⒂诠九c客戶、合作伙伴、供應(yīng)商等的全方位關(guān)系。有了專業(yè)的CRM，就可以更容易地產(chǎn)生新機(jī)會(huì)、贏得新客戶、建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。持久的關(guān)系，提供合格的支持，并確保在整個(gè)客戶旅程中獲得最大的客戶滿意度。

以下為CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的十大功能：

　　1、聯(lián)系人和客戶管理

　　CRM 系統(tǒng)可幫助您建立和管理 360 度客戶檔案，包括他們的聯(lián)系方式和業(yè)務(wù)信息、與業(yè)務(wù)帳戶的連接、當(dāng)前的參與狀態(tài)和活動(dòng)、以前的交互歷史和其他 AIML 支持的智能(例如，預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù))。訪問所有這些信息使您的團(tuán)隊(duì)能夠在正確的時(shí)間通過正確的渠道和最個(gè)性化的信息與客戶互動(dòng)。

　　2、潛在客戶和機(jī)會(huì)管理

　　CRM提供了一系列工具來自動(dòng)化和簡(jiǎn)化從最初聯(lián)系到重復(fù)銷售的從潛在客戶到收入的工作流程。您可以輕松聚合來自多個(gè)來源的潛在客戶，自動(dòng)驗(yàn)證和刪除潛在客戶數(shù)據(jù)，培養(yǎng)他們，以及根據(jù)他們的銷售準(zhǔn)備情況跨銷售周期階段進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

　　3、訂單、發(fā)票和合同

　　CRM使您能夠輕松創(chuàng)建訂單和其他相關(guān)文檔，例如發(fā)票和合同。您可以通過添加分期付款計(jì)劃、產(chǎn)品列表、折扣和其他存儲(chǔ)在 CRM 中的數(shù)據(jù)來快速個(gè)性化您的訂單。您還可以使用模板自動(dòng)使用客戶或產(chǎn)品數(shù)據(jù)填充您的采購文檔，以及創(chuàng)建供應(yīng)計(jì)劃模板。CRM 系統(tǒng)提供工具來設(shè)置自動(dòng)化文檔管理工作流程、跟蹤當(dāng)前文檔狀態(tài)和文檔歷史記錄以及分析訂單處理的有效性。

　　4、合作

　　統(tǒng)一CRM支持團(tuán)隊(duì)之間更好的協(xié)調(diào)，因?yàn)樗С謫我坏目蛻魯?shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫，讓員工能夠在同一環(huán)境中就各種交易和項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)作。借助CRM，您還可以使用可以輕松與天眼查、釘釘、企業(yè)微信等集成來管理您的任務(wù)/項(xiàng)目。為了持續(xù)改進(jìn)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效，CRM還具有廣泛的功能，可以根據(jù)員工的任務(wù)、電子郵件和電話來分析員工的生產(chǎn)力。

　　5、活動(dòng)管理

　　CRM為營(yíng)銷專業(yè)人士提供了一套完整的工具來創(chuàng)建、運(yùn)行、分析和優(yōu)化多渠道營(yíng)銷活動(dòng)。借助 CRM，您可以根據(jù)預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)輕松細(xì)分目標(biāo)受眾，并設(shè)計(jì)自動(dòng)化營(yíng)銷活動(dòng)以通過各種渠道(例如電子郵件、聊天機(jī)器人、電話、社交媒體等)與潛在客戶或客戶互動(dòng)。您還可以使用嵌入式營(yíng)銷活動(dòng)分析來運(yùn)行 A/B 測(cè)試，并通過績(jī)效指標(biāo)實(shí)時(shí)跟蹤營(yíng)銷活動(dòng)的有效性。

　　6、服務(wù)管理

　　CRM為客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供了一個(gè)數(shù)字工作空間，以提供全渠道客戶服務(wù)、有效管理客戶請(qǐng)求、提高代理團(tuán)隊(duì)的效率，并在單一環(huán)境中自動(dòng)化其他服務(wù)工作流程。客戶服務(wù)與銷售和營(yíng)銷一樣，是CRM最受歡迎的領(lǐng)域之一。

　　7、工作流程自動(dòng)化

　　現(xiàn)代 CRM 超越了標(biāo)準(zhǔn) CRM 流程，使用戶能夠設(shè)置自動(dòng)化工作流程，以滿足其業(yè)務(wù)或行業(yè)的獨(dú)特需求。使用工作流自動(dòng)化工具，CRM用戶還可以輕松自定義和改進(jìn)核心CRM流程，例如潛在客戶管理或活動(dòng)管理。此外，工作流自動(dòng)化功能顯著擴(kuò)展了CRM解決方案的使用范圍，并且在許多情況下允許企業(yè)級(jí)工作流自動(dòng)化，包括復(fù)雜的后臺(tái)流程。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)銷售管理

　　CRM必須支持和授權(quán)您的現(xiàn)場(chǎng)銷售代表在與潛在客戶的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期間或在規(guī)劃他們的業(yè)務(wù)行程時(shí)可能需要的一切。豐富的移動(dòng)應(yīng)用程序使您的銷售團(tuán)隊(duì)成員能夠快速獲取客戶資料詳細(xì)信息、合同和訂單、定價(jià)信息或營(yíng)銷資料，有助于確保為客戶會(huì)議提供完美場(chǎng)景。

出色的CRM解決方案還使高級(jí)銷售經(jīng)理能夠查看每個(gè)代表的訪問時(shí)間表，實(shí)時(shí)跟蹤數(shù)字地理地圖上的會(huì)議地點(diǎn)，并通過現(xiàn)場(chǎng)銷售代表檢查的地理標(biāo)簽監(jiān)控訪問狀態(tài)每個(gè)位置的插件。然后可以利用這些綜合數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效評(píng)估、培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)銷售工作流程優(yōu)化。

　　9、儀表板和分析

　　一個(gè)好的 CRM 解決方案必須包括高級(jí)分析工具，允許沒有特殊技能的用戶可視化收集的數(shù)據(jù)并在整個(gè)組織內(nèi)共享。成熟的CRM解決方案包括可以使用可視化設(shè)計(jì)工具創(chuàng)建和個(gè)性化的交互式儀表板(例如整體業(yè)務(wù)績(jī)效、當(dāng)前銷售漏斗狀況的快照、團(tuán)隊(duì)KPI、銷售預(yù)測(cè)或潛在客戶生成概覽)，以促進(jìn)跨任何業(yè)務(wù)功能更好地報(bào)告這些儀表板可以使用系統(tǒng)中的任何數(shù)據(jù)輸入以各種可視格式配置，并能夠根據(jù)其角色為特定個(gè)人設(shè)置訪問權(quán)限。現(xiàn)代CRM解決方案還可以輕松地與其他數(shù)據(jù)提供商/解決方案和 IT 環(huán)境集成。

　　10、自定義開發(fā)

　　領(lǐng)先的 CRM 充分利用現(xiàn)代開發(fā)技術(shù)，支持工作流自動(dòng)化和為不同用例構(gòu)建功能模塊。高級(jí)CRM解決方案提供不同類型(字段、表單、流程、報(bào)備、模塊等)的配置，用于企業(yè)個(gè)性化需求及使用拓展等。